Propuesta de registro en la NYSE, cancelación de la aceptación para transar en el AIM y adopción de nuevos estatutosEnero 21, 20141. Registro en la NYSELa Compañía anuncia que ha comenzado una oferta pública inicial en los Estados Unidos de América (“USA”) en relación a su propuesta de registro en la Bolsa de Nueva York (“NYSE”). Como se anunciara previamente, el 10 de septiembre de 2013 y el 22 de octubre de 2013, GeoPark tiene la intención de obtener su registro en la NYSE a fin de abrir un mercado público para sus acciones ordinarias (“Acciones”) en los Estados Unidos y para facilitar el futuro acceso de la Compañía a los mercados internacionales de valores, además de obtener capital adicional y flexibilidad financiera.La Compañía ha comenzado una oferta pública inicial en USA de 20.000.000 de sus Acciones, en un rango de precio esperado entre US$8,00 y US$10,00 por Acción (“Oferta en USA”). Las Acciones serán registradas en la Securities and Exchange Commission (“SEC”) de los Estados Unidos y su registro en la NYSE ha sido aprobado, sujeto a notificación de emisión bajo el símbolo “GPRK”. Es también intención de GeoPark otorgar a los suscriptores propuestos una opción de 30 días para adquirir hasta 3.000.000 de Acciones adicionales al precio de la oferta pública inicial.La Compañía podrá utilizar una parte de los fondos obtenidos en la Oferta en USA para financiar o acelerar la expansión de sus operaciones sobre su actual base de activos y, una vez completadas las adquisiciones pendientes en Brasil, de sus activos brasileros, o bien utilizar dichos fondos para propósitos corporativos generales. Además, la Compañía podrá utilizar una parte de los fondos obtenidos en la Oferta en USA en oportunidades de adquisición en Chile, Colombia y Brasil además de otros países en América del Sur que pueden incluir a Perú, no obstante la Compañía no cuenta con planes o acuerdos definitivos respecto de cualquier posible activo en América del Sur.La Oferta en USA se llevará a cabo solo a través de un Prospecto. Una vez disponibles, las copias del prospecto preliminar relativas a la oferta podrán obtenerse en J.P. Morgan Securities LLC, Atención: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, teléfono +1-866- 803-9204; BTG Pactual US Capital, LLC, Atención: Prospectus Department, 601 Lexington Avenue, New York, NY 10022, email: OL-BTGPactual-ProspectusDepartment@btgpactual.com o en Itau BBA USA Securities, Inc., 767 Fifth Avenue 50th Floor, New York, NY 10153, USA, Atención: Equity Sales Desk, teléfono +1 -212-710-6756.→ Lea el comunicado completo. COMPARTIR
